Mercado de renta fija argentino: jornada con leves variaciones y mayoría de bonos en terreno positivo
La rueda mostró un comportamiento mixto pero con sesgo positivo en los principales segmentos de la deuda soberana argentina, con movimientos moderados en bonos CER, hard dollar y BOPREAL. A continuación, el detalle por categoría:
Bonos ajustados por CER: la mayoría operó al alza
Los bonos atados a la inflación tuvieron una jornada favorable. El TZX27 fue el más destacado del segmento, con una suba de +2,0% en el día, seguido por el DIP0 (+1,0%) y el TX28 (+0,4%). También subieron el DICP (+0,3%), el TX26 (+0,2%) y los TZX26 y TZX28, ambos con +0,1%. En contraste, el PARP retrocedió -0,2%, mientras que el CUAP y el PAP0 cerraron sin variaciones (0,0%).
Bonos a tasa fija en pesos: leve avance del TO26
Único representante del segmento, el TO26 subió +0,2% en la jornada, cotizando en 97,20 pesos, con una TIR del 26,9%.
BOPREAL: jornada negativa para los tres títulos
Los BOPREAL operaron en rojo. El BPY26 fue el más castigado con una caída de -1,6%, seguido por el BPOA7 (-0,9%) y el BPOC7 (-0,4%).
Bonos en dólares (ley argentina y ley extranjera): variaciones mínimas con sesgo positivo
En el tramo en dólares, los Globales (ley extranjera) lideraron las subas: el GD46 ganó +0,5%, el GD35 +0,4%, y tanto el GD41 como el GD38 avanzaron +0,3% y +0,1% respectivamente. Por su parte, el GD29 cedió -0,3% y el GD30 -0,1%.
Entre los Bonares (ley argentina), el AL29 cerró sin cambios y el AL41 también plano (0,0%). En baja operaron el AN29 (-0,8%), el AE38 y el AL35 (ambos -0,3%) y el AL30 (-0,1%).
Bonos en dólares (versión D, cotización en moneda dura): jornada positiva
El segmento en dólares “D” cerró mayormente en verde. Las subas más notables fueron del GD46D (+1,2%), AL29D (+0,6%), GD38D (+0,6%), AL41D y GD41D (ambos +0,5%), AL35D y GD35D (+0,2%). Del lado negativo, el GD29D cayó -0,6%, el AE38D y el AN29D retrocedieron -0,3% y -0,1% respectivamente. El AL30D, GD30D y CO26D cerraron sin cambios.
Dollar Linked nacionales: leve baja del TZV26
El TZV26, único título del segmento, retrocedió -0,3% en la jornada, cotizando en 138.200 pesos con una TIR del 30,7%.
Letras Capitalizables (Lecap): jornada positiva generalizada
Las Lecap operaron en terreno positivo de forma generalizada. La S30N6 lideró las subas con +0,4%, seguida por la S30S6 y la S31G6 (ambas +0,2%). También avanzaron la S14G6, S15Y6, S17L6, S30O6 (todas +0,1%), mientras que la S29Y6, S31L6 cerraron prácticamente sin cambios (0,0%).
Merval rebotó con fuerza tras la caída previa: jornada de recuperación con suba de 2,3% impulsada por bancos y YPF
El índice S&P Merval mostró un fuerte rebote en la rueda, recuperando parte del terreno perdido en jornadas anteriores. La mayoría de las acciones líderes operaron en alza, con destacados avances en el sector bancario, energético y particularmente en YPF. A continuación, el detalle por activo:
Índice Merval: fuerte recuperación en pesos y en dólares
El S&P Merval avanzó +2,3% en el día, ubicándose en 2.833.120,06 puntos. En el mes ya iguala el cierre anterior (0,0%), aunque en lo que va del año aún acumula una caída de -7,2%. Medido en dólares, el Merval USD subió +2,8% en la jornada, cotizando en 1.914,54 puntos, con una ganancia mensual de +1,4%, aunque conservando una baja anual de -4,3%.
Acciones líderes: predominio de las subas
Los grandes ganadores del día
YPF (YPFD) lideró las subas del panel con un fuerte avance de +5,7%, cotizando en 66.425 pesos y consolidando una ganancia anual de +21,7%. Le siguió BBVA Argentina (BBAR) con un alza de +4,1% y Galicia (GGAL) con +4,0%, en una jornada particularmente positiva para los bancos.
Edenor (EDN) sumó +3,4%, mientras que Pampa Energía (PAMP) trepó +2,8% acercándose a borrar parte de las pérdidas mensuales. También se destacaron Banco Macro (BMA) con +2,6%, Central Puerto (CEPU) +2,5%, Transportadora Gas del Sur (TGSU2) +2,4% y Supervielle (SUPV) +1,8%.
Alzas moderadas
En la franja media operaron Aluar (ALUA) con +1,0% y Cresud (CRES) con un leve +0,1%. IRSA cerró sin cambios.
Las bajas del día
En contraste, algunas acciones operaron a la baja. Transener (TRAN) fue la más castigada con una caída de -4,2%, seguida por Grupo Financiero Valores (VALO) con -3,4%. También retrocedieron Telecom (TECO2) y Ternium (TXAR) ambas -2,3%, Comercial del Plata (COME) -1,7% y BYMA -1,6%.
Con caídas más moderadas cerraron Metrogas (METR) y Tgnoes (TGNO4) ambas -0,7%, y Loma Negra (LOMA) con -0,2%.
El panorama anual: pocas acciones se sostienen en verde
Pese al rebote de la jornada, el balance anual sigue mostrando un panel mayoritariamente negativo. Las acciones que se mantienen en terreno positivo en el año son VALO (+22,0%), YPFD (+21,7%), TRAN (+8,6%) y BYMA (+2,3%).
En el extremo opuesto, las peores performances del año continúan siendo Metrogas (-29,2%), Comercial del Plata (-28,8%), Supervielle (-31,6%), Edenor (-25,3%) y Galicia (-21,6%), aunque varias de ellas mostraron recuperación en la rueda.
Wall Street cerró la jornada del 11 de mayo en terreno positivo: leves subas en los principales índices y repunte de la volatilidad
Los mercados estadounidenses cerraron con avances generalizados aunque moderados en la última rueda. El Small Cap 2000 lideró las ganancias del día, mientras que el índice de volatilidad VIX mostró un repunte significativo. A continuación, el detalle de cada índice:
Dow Jones: leve avance en una jornada de baja volatilidad
El Dow Jones Industrial Average cerró en 49.704,47 puntos, con una suba de +95,31 puntos (+0,19%) en el día. Durante la rueda operó en un rango entre el mínimo de 49.475,78 y el máximo de 49.771,24 puntos.
S&P 500: nuevo cierre récord cerca de los 7.413 puntos
El S&P 500 finalizó en 7.412,84 puntos, registrando una ganancia diaria de +13,91 puntos (+0,19%), idéntica variación porcentual a la del Dow. El índice se movió en un rango intradiario entre 7.384,20 y 7.428,97 puntos.
Nasdaq: avance moderado del índice tecnológico
El Nasdaq Composite cerró en 26.274,13 puntos, con una suba de +27,05 puntos (+0,10%) en la jornada. Operó entre un mínimo de 26.129,83 y un máximo de 26.359,31 puntos, mostrando el menor avance porcentual entre los principales índices.
Small Cap 2000: el mejor desempeño del día
El Russell 2000, índice que agrupa a las acciones de menor capitalización, fue el destacado de la jornada con un avance de +9,43 puntos (+0,33%), cerrando en 2.870,64 puntos. Su rango de operaciones se ubicó entre 2.864,20 y 2.888,21 puntos.
S&P 500 VIX: el “índice del miedo” subió más del 2%
En contraste con la calma de los índices accionarios, el VIX —indicador de la volatilidad esperada del S&P 500— subió +0,43 puntos (+2,34%) hasta los 18,81 puntos (medición de las 08:05:01 hs). Su rango intradiario fue de 18,66 a 19,01 puntos, reflejando cierta cautela entre los operadores pese al cierre positivo de los principales índices.
Mercado de futuros: el cacao se disparó más del 12% y el café también subió con fuerza, mientras los principales índices bursátiles operan en rojo
La sesión de futuros mostró un comportamiento mixto con marcado protagonismo de las materias primas blandas, en especial el cacao y el café, mientras que los índices accionarios globales operaron mayormente a la baja. A continuación, el detalle de cada variación:
Índices bursátiles: predominan las caídas
Los principales índices accionarios operaron en terreno mayormente negativo. El Euro Stoxx 50 retrocedió -0,71%, mientras que el DAX alemán cayó -0,89%, siendo la baja más pronunciada del segmento europeo. En Estados Unidos, el Nasdaq 100 cedió -0,31%, el Russell 2000 cayó -0,23% y el S&P 500 retrocedió -0,12%. El DJIA (Dow Jones) cerró sin cambios (0,00%) y el Nikkei 225 japonés retrocedió -0,36%. En cambio, el índice de volatilidad VIX subió +0,66%, reflejando algo más de cautela entre los inversores.
Energía: petróleo y derivados al alza
El sector energético operó mayormente en positivo. El Crude Oil WTI subió +1,05% y el Crude Oil Brent avanzó +0,99%. Acompañaron las subas el Heating Oil (+1,15%), la Gasoline RBOB (+0,70%) y el Natural Gas (+0,24%). El Ethanol cerró sin cambios (0,00%).
Materias primas blandas (Softs): el cacao y el café, las grandes estrellas del día
El cacao volvió a ser el gran protagonista de la jornada con una suba de +12,60%, consolidando su tendencia alcista. El café también tuvo un destacado avance de +2,73%, mientras que el azúcar subió +1,50%, el lumber +0,34% y el jugo de naranja +0,22%. En cambio, el algodón retrocedió -0,97%.
Metales: el oro subió y la plata avanzó con fuerza
El Gold (oro) recuperó terreno con una suba de +0,28%, mientras que la Silver (plata) trepó +1,38%, destacándose entre los metales. El Copper (cobre) sumó +0,14%. Del lado negativo, el Platinum (platino) cayó -0,56% y el Palladium (paladio) -0,17%.
Carnes: jornada mixta
El segmento de carnes mostró un comportamiento heterogéneo: Lean Hogs +1,62%, Live Cattle +0,20% y Feeder Cattle -0,53%.
Granos: subas moderadas con el trigo a la cabeza
Los granos operaron con sesgo positivo. El Wheat (trigo) avanzó +1,02%, la Soybean (soja) subió +0,21%, el Soybean Meal (harina de soja) +0,15% y el Soybean Oil (aceite de soja) +0,04%. El Corn (maíz) cerró sin cambios (0,00%). Del lado negativo, el Canola cayó -1,30%, los Oats (avena) -0,35% y el Rough Rice (arroz) también operó negativo.
Bonos del Tesoro de EE.UU.: precios estables con leves bajas
Los futuros de bonos operaron con leves caídas: la 2 Year Note retrocedió -0,03%, la 5 Year Note -0,06%, la 10 Year Note -0,07% y la 30 Year Bond -0,17%, lo que implica subas marginales en los rendimientos.
Divisas: dólar fortalecido frente a la mayoría, bitcoin en baja
En el segmento de monedas, el USD (dólar estadounidense) subió +0,16% mostrando fortaleza generalizada. El NZD (dólar neozelandés) cayó -0,10%, el EUR (euro) -0,11%, el CAD (dólar canadiense) -0,12%, el CHF (franco suizo) -0,19%, el AUD (dólar australiano) -0,21%, el JPY (yen japonés) -0,23% y el GBP (libra) -0,29%. El Bitcoin retrocedió -0,84%.
Fuente: Stefano Roatta
Equipo Boston Asset Manager