El mercado de renta fija argentino cerró la jornada con un comportamiento mixto, mostrando divergencias entre los distintos segmentos y una mayor presión vendedora en la deuda en dólares.
En el segmento de bonos ajustados por CER, la dinámica fue heterogénea. Se destacaron las subas del PARP (+0,9%) y del TZX27 (+0,9%), seguidos por el DIP0 (+0,4%), el TX28 (+0,3%), el DICP (+0,2%), el TZX26 (+0,2%) y el TZX28 (+0,2%), mientras que el TX26 avanzó levemente +0,1%. En contraste, las principales bajas se observaron en el PAP0 (-1,7%) y el CUAP (-0,3%), reflejando cierta toma de ganancias en los tramos más largos de la curva.
Dentro del segmento de BOPREAL, el comportamiento fue dispar. El BPOA7 lideró las subas con +1,5%, seguido por el BPY26 (+2,1%), mientras que el BPOB7 (-2,2%) y el BPOC7 (-2,4%) mostraron caídas significativas, evidenciando selectividad en este segmento.
Por su parte, los bonos soberanos en dólares operaron con un sesgo claramente negativo, registrando caídas generalizadas a lo largo de toda la curva. Entre los Bonares, retrocedieron el AN29 (-1,3%), el AE38 (-1,2%), el AL30 (-1,2%), el AL35 (-1,2%), el AL29 (-1,0%) y el AL41 (-1,0%). En la curva de Globales, las bajas también fueron generalizadas, destacándose el GD35 (-1,5%) como el de peor desempeño, seguido por el GD29 (-1,1%), el GD41 (-1,1%), el GD46 (-1,1%), el GD38 (-1,0%) y el GD30 (-0,8%).
El mercado accionario argentino cerró la jornada con un tono mayormente negativo, en una rueda donde predominó la presión vendedora en el panel líder.
El índice S&P Merval registró una caída de -32.745,75 puntos (-1,1%), ubicándose en 2.917.888,82 puntos, profundizando la corrección de corto plazo. Por su parte, el Merval medido en dólares avanzó +6,01 puntos (+0,3%), cerrando en 2.009,57, reflejando cierta estabilidad cambiaria.
A nivel de acciones, el comportamiento fue dispar, aunque con predominio de bajas. Entre las subas más destacadas se ubicaron EDN (+1,3%), TXAR (+1,3%), COME (+1,1%), BMA (+0,8%), VALO (+0,7%), SUPV (+0,4%), BBAR (+0,3%), METR (+0,2%) y GGAL (+0,1%).
En el lado negativo, las mayores caídas se observaron en TRAN (-3,9%), TGSU2 (-3,2%), CRES (-2,7%), LOMA (-2,7%) y PAMP (-2,7%). También operaron en baja YPFD (-2,5%), IRSA (-2,3%), BYMA (-1,9%), ALUA (-1,5%), CEPU (-1,2%), TECO2 (-0,7%) y TGNO4 (-0,1%).
El mercado accionario estadounidense cerró la jornada con comportamiento mayormente positivo, aunque con cierta disparidad entre los principales índices.
El índice Dow Jones registró una leve baja de -72,27 puntos (-0,15%), cerrando en 48.463,72, tras operar en un rango entre 48.281,62 y 48.709,01.
Por su parte, el S&P 500 avanzó +55,57 puntos (+0,80%), finalizando en 7.022,95, consolidando el sesgo alcista de corto plazo y cerrando cerca de sus máximos intradiarios.
El Nasdaq lideró las subas de la jornada, con un incremento de +376,93 puntos (+1,59%), alcanzando los 24.016,02, impulsado principalmente por el buen desempeño del sector tecnológico.
En tanto, el índice de pequeñas compañías Russell 2000 (Small Cap 2000) mostró una suba más moderada de +7,99 puntos (+0,30%), cerrando en 2.713,66, acompañando la tendencia positiva general, aunque con menor intensidad.
Por último, el índice de volatilidad VIX registró una leve suba de +0,04 puntos (+0,22%), ubicándose en 18,21, lo que indica una ligera recomposición en la percepción de riesgo por parte de los inversores.
Los futuros globales operaron con signo mixto durante la jornada. Los índices bursátiles mantuvieron leves avances, mientras los commodities agrícolas registraron las mayores presiones vendedoras, con el café liderando las caídas con un desplome del 3,57%.
En el segmento de índices, el S&P 500 subió un 0,13% y el Nasdaq 100 un 0,17%. En Europa, el DAX avanzó un 0,52% y el Euro Stoxx 50 un 0,42%, mientras que el Nikkei 225 fue el más destacado del bloque con una suba del 1,13%. El DJIA ganó un 0,24% y el Russell 2000 cerró sin cambios. El VIX retrocedió un 0,20%.
En energía, el crudo operó al alza: el WTI subió un 0,70% y el Brent un 1,30%. El Heating Oil fue el más fuerte del sector con un avance del 1,92%, seguido por la gasolina RBOB (+0,78%) y el gas natural (+0,38%). Solo el etanol operó en rojo con una caída del 0,65%.
Los metales preciosos mostraron un comportamiento mayormente positivo. El oro ganó un 0,27%, el platino un 0,55% y el paladio un 0,16%. El cobre avanzó apenas un 0,05%, mientras que la plata fue la única excepción con una leve baja del 0,59%.
En el segmento de softs, el café fue la nota negativa de la jornada con una caída del 3,57%, la más pronunciada de todo el tablero. Le siguieron el jugo de naranja y el cacao, con bajas del 2,03% y 2,02% respectivamente. En sentido contrario, el azúcar subió un 1,85%, el algodón un 0,50% y la madera un 0,34%.
En granos, el trigo lideró las ganancias con un alza del 1,18%, acompañado por el aceite de soja (+1,08%) y la canola (+0,58%). Del lado negativo, la harina de soja retrocedió un 0,63%, la avena un 0,51%, el maíz un 0,17% y la soja un 0,13%. El arroz prácticamente no tuvo cambios (+0,05%).
Las carnes operaron en rojo. El ganado de engorde cayó un 1,04%, los cerdos un 0,49% y el ganado en pie un 0,14%.
Los bonos del Tesoro estadounidense mostraron variaciones mínimas. La nota a 2 años subió apenas un 0,01%, la de 5 años un 0,05% y la de 10 años un 0,04%. El bono a 30 años retrocedió un 0,03%.
En divisas, el dólar avanzó un 0,17% y el dólar canadiense un 0,03%. El resto de las monedas operó en baja: el franco suizo cedió un 0,28%, la libra esterlina un 0,24%, el euro un 0,19%, el dólar neozelandés un 0,43%, el yen japonés y el dólar australiano un 0,06% cada uno. El bitcoin bajó un 0,58%.
Fuente: Stefano Roatta
Equipo Boston Asset Manager